L'utente della piattaforma deve essere connesso al proprio account utente di MS Dynamics CRM. Per connettere i due sistemi, seguire prima il percorso:
Gestione > Microsoft Dynamics > Connessione CRM
Inserisci il tuo nome utente e la password utilizzati su MS Dynamics CRM ed esegui un test di connessione.
Se il test di connessione ha esito positivo, viene visualizzato il seguente messaggio di conferma:
Nota
Il nome utente è il tuo ID utente completo di Microsoft Dynamics CRM (incluso il nome di dominio, ad esempio: Dominio\ID utente) se utilizzi Microsoft Dynamics CRM On-Premise, un Windows Live ID o un Office 365 ID utente valido se utilizzi Microsoft Dynamics CRM online.
Il nome utente è il tuo ID utente completo di Microsoft Dynamics CRM (incluso il nome di dominio, ad esempio: Dominio\ID utente) se utilizzi Microsoft Dynamics CRM On-Premise, un Windows Live ID o un Office 365 ID utente valido se utilizzi Microsoft Dynamics CRM online.