Solo un sottoinsieme di dati delle campagne di Salesforce (nome, descrizione, id, data di inizio, data di fine validità e lista dei membri di campagna) vengono trasferiti alle campagne di piattaforma.
La procedura standard prevede l'aggiunta di un custom type MagNews nel type field dell'oggetto Campagna.
I passaggi per la creazione di una Campagna custom sono leggermente diversi se si utilizza Salesforce in versione Classic o Lightning.
Salesforce Lightning
- Clicca su Imposta in alto a destra nella pagina;
- Clicca su Oggetti e campi nel menu contestuale di sinistra, sotto la voce Strumenti di piattaforma;
- Nel suo sottomenu clicca su Gestore oggetti;
- Clicca su Campagna;
- Nel menu contestuale di sinistra clicca su Campi e relazioni;
- Nella pagina che compare individua e clicca sulla voce Tipo;
Scorri la pagina ed individua la sezione Valori elenco di selezione Tipo campagna, quindi clicca su Nuovo.
Nella pagina successiva assegna il nome MagNews al Tipo di campagna che stai creando quindi clicca su Salva in fondo alla pagina.
Salesforce Classic
Clicca su Imposta in alto a destra nella pagina.
Nel menu contestuale di sinistra, segui il percorso:
Crea > Personalizza > Campagne > Campi
Nella pagina contenente l'elenco dei Campi standard Campagna individua e clicca su Tipo.
Scorri la pagina fino alla sezione Valori elenco di selezione Tipo campagna e clicca su Nuovo.
Assegna il nome MagNews al Tipo di campagna che stai creando e clicca su Salva in fondo alla pagina per completare l'operazione.